Endüstri ajansı verilerine göre Avrupa'daki kanabinol CBD pazarının büyüklüğünün 2023'te 347,7 milyon dolara ve 2024'te 443,1 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bileşik yıllık büyüme oranının (CAGR) 2024'ten 2030'a %25,8 olması ve Avrupa'daki CBD pazarının büyüklüğünün 2030 yılına kadar 1,76 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
CBD ürünlerinin artan popülaritesi ve yasallaşmasıyla birlikte, Avrupa CBD pazarının genişlemeye devam etmesi bekleniyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli CBD işletmeleri, yiyecek, içecek, kozmetik, topikal ilaçlar ve elektronik sigaralar gibi CBD ile aşılanmış çeşitli ürünler piyasaya sürüyor. E-ticaretin ortaya çıkması, bu işletmelerin daha geniş bir müşteri tabanından yararlanmalarını ve çevrimiçi platformlar aracılığıyla ürün satışlarını artırmalarını sağlıyor ve bu da CBD sektörünün büyüme tahminleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip.
Avrupa CBD pazarının özelliği, AB'nin CBD'ye yönelik olumlu düzenleyici desteğidir. Çoğu Avrupa ülkesi, kenevir yetiştiriciliğini yasallaştırmış ve kenevir ürünleri işleten yeni kurulan şirketlere pazarlarını genişletme fırsatı sunmuştur. Bölgede kenevir CBD ürünlerinin büyümesine katkıda bulunan bazı yeni kurulan şirketler arasında Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH ve Hempfy yer almaktadır. Tüketicilerin sağlık yararları, kolay erişilebilirlik ve uygun fiyatlar konusundaki farkındalığının sürekli olarak artması, bölgede CBD yağının artan popülaritesini desteklemiştir. Avrupa pazarında kapsüller, gıda, kenevir yağı, kozmetikler ve elektronik sigara sıvıları dahil olmak üzere çeşitli CBD ürünleri mevcuttur. Tüketicilerin CBD'nin potansiyel sağlık yararları konusundaki farkındalığı derinleşmektedir ve şirketleri etkilerini daha iyi anlamak ve yeni ürünler yaratmak için ürün araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaya zorlamaktadır. Benzer ürünler sunan daha fazla şirket ile CBD pazarındaki rekabet giderek daha da sertleşmektedir ve böylece pazar kapasitesi genişlemektedir.
Ayrıca, yüksek fiyata rağmen, CBD'nin terapötik etkileri çok sayıda tüketiciyi bu ürünleri satın almaya çekmiştir. Örneğin, giyim perakendecisi Abercrombie&Fitch, 250'den fazla mağazasının 160'ından fazlasında CBD içeren vücut bakım ürünleri satmayı planlıyor. Walgreens Boots Alliance, CVS Health ve Rite Aid gibi birçok sağlık ve zindelik mağazası artık CBD ürünleri stokluyor. CBD, kenevir bitkilerinde bulunan psikoaktif olmayan bir bileşiktir ve kaygı ve ağrıyı hafifletme gibi çeşitli terapötik faydaları nedeniyle yaygın olarak beğenilmektedir. Kenevir ve kenevir türevi ürünlerin giderek daha fazla kabul görmesi ve yasallaştırılması nedeniyle, CBD ürünlerine olan talepte bir artış olmuştur.
Pazar konsantrasyonu ve özellikleri
Endüstri istatistikleri, Avrupa CBD pazarının tıbbi amaçlı esrar kullanımına odaklanan araştırma ve geliştirme projelerinin desteği sayesinde artan bir büyüme oranı ve önemli bir yenilik seviyesiyle yüksek bir büyüme aşamasında olduğunu göstermektedir. CBD ürünlerinin sağlık yararları ve neredeyse hiç yan etkisinin olmaması nedeniyle, CBD ürünlerine olan talep artmaktadır ve insanlar yağlar ve tentürler gibi CBD özlerini kullanmaya giderek daha fazla eğilim göstermektedir. Avrupa CBD pazarı ayrıca, önde gelen katılımcılar arasında orta düzeyde birleşme ve satın alma (M&A) olayıyla da işaretlenmiştir. Bu birleşme ve satın alma faaliyetleri, şirketlerin ürün portföylerini genişletmelerini, gelişmekte olan pazarlara girmelerini ve konumlarını sağlamlaştırmalarını sağlar. Giderek daha fazla ülkede esrar yetiştiriciliği ve satışı için yapılandırılmış düzenleyici sistemlerin kurulması nedeniyle, CBD endüstrisi güçlü bir gelişme için fırsatlar elde etmiştir. Örneğin, Almanya'nın esrar yasasına göre, CBD ürünlerinin THC içeriği %0,2'yi geçmemeli ve kötüye kullanımı azaltmak için işlenmiş formda satılmalıdır. Bölgede sunulan CBD ürünleri arasında CBD yağı gibi diyet takviyeleri yer almaktadır; Diğer ürün formları arasında cilt yoluyla CBD emen merhemler veya kozmetikler bulunur. Ancak, yüksek konsantrasyonlu CBD yağı yalnızca reçeteyle satın alınabilir. CBD ilaç pazarının ana katılımcıları, müşterilere çeşitli ve teknolojik olarak gelişmiş yenilikçi ürünler sunmak için ürün portföylerini güçlendiriyorlar. Örneğin, 2023'te CV Sciences, Inc. hastaların güçlü farmakolojik etkilere ihtiyaç duyduğu zamanlarda rahatlama sağlayabilen tam spektrumlu bir kanabinoid karışımı içeren +PlusCBD yedek sakız serisini piyasaya sürdü. Kenevir türevi ürünlerin yasallaştırılması, birçok endüstrinin ürün yelpazesini genişletmesinin önünü açtı. CBD içeren ürünler, geleneksel kurutulmuş çiçeklerden ve yağlardan gıda, içecek, cilt bakımı ve sağlık ürünleri, CBD içeren sakızlar, topikal ilaçlar ve CBD içeren kokular ve hatta evcil hayvanlar için CBD ürünleri dahil olmak üzere çok çeşitli kategorilere evrildi. Çeşitlendirilmiş ürünler daha geniş bir kitleyi çekiyor ve işletmeler için daha fazla pazar fırsatı sağlıyor. Örneğin, 2022 yılında Canopy Growth Corporation, kenevir içeceği ürün yelpazesini genişlettiklerini ve geniş kenevir içeceği yelpazesine ilişkin farkındalığı artırmak için bir marka kampanyası başlattıklarını duyurdu.
Hanma, 2023 yılında pazara hakim olacak ve gelirin %56,1'ini sağlayacak. Tüketiciler arasında CBD'nin sağlık yararları konusunda artan farkındalık ve artan talep nedeniyle, bu niş pazarın en hızlı büyümesi bekleniyor. Tıbbi esrarın sürekli yasallaştırılması, tüketici harcanabilir gelirindeki artışla birleşince, ilaç endüstrisinde CBD hammaddelerine olan talebin daha da artması bekleniyor. Ek olarak, kenevirden elde edilen CBD, iltihap önleyici, yaşlanma karşıtı ve antioksidan özellikleri nedeniyle hızla popülerlik kazandı. İlaçlar, kişisel bakım ürünleri, besin takviyeleri ve yiyecek ve içecek şirketleri dahil olmak üzere çeşitli endüstriler, sağlık ve zindelik amaçlı CBD içeren ürünler geliştiriyor. Bu alanın gelecekte de önemli bir büyüme yaşamaya devam etmesi bekleniyor. B2B son kullanım pazarında, CBD ilaçları 2023 yılında %74,9'a ulaşarak en büyük gelir payını oluşturdu. Bu kategorinin tahmin döneminde önemli ölçüde büyümeye devam etmesi bekleniyor. Şu anda, CBD'nin çeşitli sağlık sorunları üzerindeki etkisini değerlendiren artan sayıda klinik çalışma, bu ham madde ürünlerine olan talebi artıracaktır. Bu arada, enjekte edilebilir CBD ürünleri genellikle hastalar tarafından ağrı ve stresi azaltmak için alternatif ilaçlar olarak kullanılır ve bu da pazar büyümesine katkıda bulunacaktır. Ek olarak, terapötik özellikleri de dahil olmak üzere CBD'nin tıbbi avantajlarının artan popülaritesi, CBD'yi bitkisel bir bileşenden reçeteli bir ilaca dönüştürdü ve bu da pazar büyümesini yönlendiren önemli bir faktördür. B2B segmentli pazar, 2023'te %56,2'lik en büyük paya katkıda bulunarak pazar satışlarına hakimdir. CBD yağı sağlayan toptancıların sayısının artması ve ham madde olarak CBD yağına olan talebin artması nedeniyle, bu niş pazarın tahmin döneminde en hızlı bileşik yıllık büyüme oranına ulaşması beklenmektedir. Müşteri tabanının sürekli büyümesi ve çeşitli Avrupa ülkelerinde CBD ürünlerinin yasallaştırılmasının teşviki, daha fazla dağıtım fırsatının önünü açmıştır. Kurumlar, B2C'deki hastane eczanesi segment pazarının da gelecekte önemli bir büyüme yaşayacağını öngörüyor. Bu büyüme, görünürlüklerini artırmayı ve müşteriler için özel CBD ürün alanları oluşturmayı amaçlayan işletmeler ve perakende eczaneler arasındaki artan iş birliğine bağlanabilir. Ayrıca, CBD ürünleri depolayan eczanelerin sayısı arttıkça, işletmeler ve perakende eczaneler arasında özel ittifaklar kuruluyor ve giderek daha fazla hasta, pazar katılımcılarına bol miktarda fırsat sağlayacak bir tedavi alternatifi olarak CBD'yi seçiyor. Avrupa Birliği'nde (AB) kenevir üretim tesislerinin kurulması nedeniyle, Avrupa CBD pazarının tahmin döneminde %25,8'lik bir bileşik yıllık büyüme oranına ulaşması ve önemli bir büyüme elde etmesi bekleniyor. Hanma tohumları, doğru çeşidi sağlamak için yalnızca AB sertifikalı tedarikçilerden satın alınabilir, çünkü Hanma zengin bir CBD kaynağıdır.
Ayrıca, Avrupa'da kenevirin iç mekanda yetiştirilmesi savunulmaz ve genellikle açık hava tarım arazilerinde yetiştirilir. Birçok şirket, toplu CBD fraksiyonlarının çıkarılması ve artan talebi karşılamak için üretim kapasitesinin artırılmasıyla ilgilenmektedir. İngiltere CBD pazarında en çok satan ürün yağdır. Terapötik faydaları, uygun fiyatı ve kolay erişilebilirliği nedeniyle CBD yağı popülerliğini artırmaya devam etmektedir. İngiltere'deki Project Twenty21, NHS için finansman kanıtı sağlamak üzere veri toplarken, hastalara sabit bir fiyattan tıbbi esrar sağlamayı planlamaktadır. CBD yağı, İngiltere'deki perakende mağazalarında, eczanelerde ve çevrimiçi mağazalarda yaygın olarak satılmaktadır ve ana perakendeciler Holland and Barrett'tır. CBD, İngiltere'de kapsüller, gıda, kenevir yağı ve elektronik sigara sıvıları dahil olmak üzere çeşitli formlarda satılmaktadır. Ayrıca gıda takviyesi olarak satılabilir ve kişisel bakım ürünleri için kullanılabilir. Minor Figures, The Canna Kitchen ve Chloe dahil olmak üzere birçok gıda üreticisi ve restoran, ürünlerine veya gıdalarına CBD yağı enjekte etmektedir. Kozmetik alanında Eos Scientific, Ambiance Cosmetics markası altında bir dizi CBD aşılanmış kozmetik de piyasaya sürdü. İngiltere CBD pazarındaki ünlü oyuncular arasında Canavape Ltd. ve Dutch Hemp yer alıyor. Almanya 2017'de tıbbi esrarı yasallaştırdı ve hastaların reçeteyle almasını sağladı. Almanya yaklaşık 20000 eczanenin reçeteli tıbbi esrar satmasına izin verdi.
Almanya, Avrupa'da tıbbi esrarı yasallaştıran ilk ülkelerden biridir ve tıbbi olmayan CBD için büyük bir potansiyel pazara sahiptir. Alman düzenlemelerine göre, endüstriyel kenevir sıkı koşullar altında yetiştirilebilir. CBD, THC içeriği %0,2'yi geçmemek koşuluyla, yurt içinde yetiştirilen kenevirden çıkarılabilir veya uluslararası olarak ithal edilebilir. CBD türevi yenilebilir ürünler ve yağlar, Alman Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü tarafından düzenlenir. Ağustos 2023'te Alman Kabinesi, eğlence amaçlı esrarın kullanımını ve yetiştirilmesini yasallaştıran bir yasa tasarısını kabul etti. Bu hamle, Almanya'daki CBD pazarını Avrupa kenevir yasasındaki en özgür pazarlardan biri haline getiriyor.
Fransız CBD pazarı hızla büyüyor ve önemli bir trend de ürün tedarikinin çeşitlendirilmesi. Geleneksel CBD yağları ve tentürlerine ek olarak, CBD içeren kozmetik, yiyecek ve içeceklere olan talep de arttı. Bu trend, CBD'yi yalnızca sağlık takviyeleri yerine günlük yaşama entegre etmeye yönelik daha geniş bir değişimi yansıtıyor. Ayrıca, insanlar kalite ve düzenleyici uyumluluğu sağlamak için ürün şeffaflığına ve üçüncü taraf testlerine giderek daha fazla değer veriyor.
Fransa'daki CBD ürünleri için düzenleyici ortam benzersizdir ve yetiştirme ve satış konusunda katı düzenlemeler vardır, bu nedenle ürün tedarik ve pazarlama stratejileri bununla tutarlı olmalıdır. Hollanda'nın esrar kullanma konusunda uzun bir geçmişi vardır ve 2023'te Hollanda'daki CBD pazarı %23,9'luk en yüksek payla bu alana hakim oldu.
Hollanda, kenevir ve bileşenleri için güçlü bir araştırma topluluğuna sahiptir ve bu da CBD sektörüne katkıda bulunabilir. Diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Hollanda, CBD ile uğraşan işletmeler için daha elverişli bir ortam sağlar. Hollanda, kenevir ürünleri konusunda uzun bir geçmişe sahiptir, bu nedenle CBD üretimi ve dağıtımıyla ilgili erken uzmanlığa ve altyapıya sahiptir. İtalya'daki CBD pazarının bu alanda en hızlı büyüyen ülke olması bekleniyor.
İtalya'da %5, %10 ve %50 CBD yağları pazarda satışa onaylanmıştır, gıda kokuları olarak sınıflandırılanlar ise reçete olmadan satın alınabilir. Hanma yağı veya Hanma gıdası, Hanma tohumlarından yapılan bir baharat olarak kabul edilir. Tamamen çıkarılmış kenevir yağı (FECO) satın almak için uygun bir reçete gerekir. Kenevir ve Han Fried Dough Twists, kenevir lambaları olarak da bilinir, ülkede büyük ölçekte satılmaktadır. Bu çiçeklerin isimleri arasında Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus ve K8 bulunur ve birçok İtalyan kenevir dükkanı ve çevrimiçi perakendeci tarafından kavanoz ambalajlarda satılır. Kavanozda, ürünün yalnızca teknik kullanım için olduğu ve insanlar tarafından tüketilemeyeceği kesin bir şekilde belirtilir. Uzun vadede, bu İtalyan CBD pazarının gelişimini yönlendirecektir. Avrupa CBD pazarındaki birçok pazar katılımcısı, pazardaki konumlarını korumak için dağıtım ortaklıkları ve ürün inovasyonu gibi çeşitli girişimlere odaklanmaktadır. Örneğin, Ekim 2022'de Charlotte's Web Holdings, Inc. GoPuff Retail Company ile bir dağıtım ortaklığı duyurdu. Bu strateji, Charlotte Company'nin yeteneklerini geliştirmesini, ürün portföyünü genişletmesini ve rekabet gücünü güçlendirmesini sağladı. CBD ilaç pazarındaki ana katılımcılar, müşterilere bir strateji olarak çeşitlendirilmiş, teknolojik olarak gelişmiş ve yenilikçi ürünler sunarak iş kapsamlarını ve müşteri tabanlarını genişletiyor.
Avrupa'daki büyük CBD oyuncuları
Avrupa CBD pazarında en büyük pazar payına sahip olan ve sektör trendlerini belirleyen başlıca oyuncular şunlardır.
Caz İlaçları
Gölgelik Büyüme Şirketi
Tilray
Aurora Kenevir
Maricann, Inc.
Organigram Holding, Inc.
İzodiol Uluslararası, Inc.
Tıbbi Esrar, Inc.
Elixinol
NuLeaf Naturals,LLC
Kannoid,LLC
CV Bilimleri, Inc.
CHARLOTTE'UN AĞI.
Ocak 2024'te Kanadalı şirket PharmaCielo Ltd, cGMP farmasötik sınıf CBD izolatları ve ilgili ürünleri üretmek ve bunları Avrupa, Brezilya, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere küresel pazarlara sunmak için Benuvia ile stratejik bir ortaklık duyurdu.
Gönderi zamanı: 25-Şub-2025