Sektör ajansı verilerine göre, Avrupa'da kanabinol CBD pazarının büyüklüğünün 2023'te 347,7 milyon dolara, 2024'te ise 443,1 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bileşik yıllık büyüme oranının (CAGR) 2024'ten 2030'a %25,8 olması ve Avrupa'da CBD pazarının 2030 yılına kadar 1,76 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
CBD ürünlerinin artan popülaritesi ve yasallaşmasıyla birlikte, Avrupa CBD pazarının büyümeye devam etmesi bekleniyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli CBD işletmeleri, gıda, içecek, kozmetik, topikal ilaçlar ve elektronik sigara gibi CBD içeren çeşitli ürünler piyasaya sürüyor. E-ticaretin ortaya çıkışı, bu işletmelerin daha geniş bir müşteri tabanından yararlanmalarını ve çevrimiçi platformlar aracılığıyla ürün satışlarını artırmalarını sağlıyor ve bu da CBD sektörünün büyüme beklentileri üzerinde olumlu bir etki yaratıyor.
Avrupa CBD pazarının özelliği, AB'nin CBD'ye sağladığı olumlu düzenleyici destektir. Çoğu Avrupa ülkesi kenevir yetiştiriciliğini yasallaştırmış ve bu durum kenevir ürünleri üreten yeni kurulan şirketlere pazarlarını genişletme fırsatı sunmuştur. Bölgede kenevir CBD ürünlerinin büyümesine katkıda bulunan bazı yeni kurulan şirketler arasında Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH ve Hempfy bulunmaktadır. Tüketicilerin sağlık yararları konusundaki farkındalığının sürekli artması, kolay erişilebilirlik ve uygun fiyatlar, CBD yağının bölgede artan popülaritesini desteklemiştir. Avrupa pazarında kapsüller, gıda, kenevir yağı, kozmetikler ve elektronik sigara likitleri dahil olmak üzere çeşitli CBD ürünleri mevcuttur. Tüketicilerin CBD'nin potansiyel sağlık yararları konusundaki farkındalığı derinleşmektedir ve bu da şirketleri etkilerini daha iyi anlamak ve yeni ürünler geliştirmek için ürün araştırma ve geliştirme yatırımlarını artırmaya zorlamaktadır. Benzer ürünler sunan şirketlerin sayısı arttıkça, CBD pazarındaki rekabet giderek kızışmakta ve böylece pazar kapasitesi genişlemektedir.
Ayrıca, yüksek fiyatına rağmen, CBD'nin terapötik etkileri çok sayıda tüketiciyi bu ürünleri satın almaya çekmiştir. Örneğin, giyim perakendecisi Abercrombie&Fitch, 250'den fazla mağazasının 160'ından fazlasında CBD içeren vücut bakım ürünleri satmayı planlamaktadır. Walgreens Boots Alliance, CVS Health ve Rite Aid gibi birçok sağlık ve zindelik mağazası artık CBD ürünleri satmaktadır. CBD, kenevir bitkilerinde bulunan ve kaygı ve ağrıyı hafifletme gibi çeşitli terapötik faydalarıyla yaygın olarak kabul gören psikoaktif olmayan bir bileşiktir. Kenevir ve kenevir türevi ürünlerin giderek daha fazla kabul görmesi ve yasallaşmasıyla birlikte, CBD ürünlerine olan talepte bir artış olmuştur.
Pazar konsantrasyonu ve özellikleri
Sektör istatistikleri, Avrupa CBD pazarının, kenevirin tıbbi kullanımına odaklanan araştırma ve geliştirme projelerinin desteği sayesinde artan bir büyüme hızı ve önemli bir inovasyon seviyesiyle yüksek bir büyüme aşamasında olduğunu göstermektedir. CBD ürünlerinin sağlık yararları ve neredeyse hiç yan etkisinin olmaması nedeniyle, CBD ürünlerine olan talep artmakta ve insanlar yağlar ve tentürler gibi CBD özlerini kullanmaya giderek daha fazla yönelmektedir. Avrupa CBD pazarı, önde gelen katılımcılar arasında orta düzeyde birleşme ve satın alma (M&A) etkinliğiyle de dikkat çekmektedir. Bu birleşme ve satın alma faaliyetleri, şirketlerin ürün portföylerini genişletmelerine, gelişmekte olan pazarlara girmelerine ve konumlarını sağlamlaştırmalarına olanak tanımaktadır. Giderek daha fazla ülkede kenevir yetiştiriciliği ve satışı için yapılandırılmış düzenleyici sistemlerin kurulması sayesinde, CBD endüstrisi güçlü bir gelişme fırsatı yakalamıştır. Örneğin, Almanya'nın kenevir yasasına göre, CBD ürünlerinin THC içeriği %0,2'yi geçmemeli ve kötüye kullanımı azaltmak için işlenmiş halde satılmalıdır. Bölgede sunulan CBD ürünleri arasında CBD yağı gibi besin takviyeleri bulunmaktadır; Diğer ürün formları arasında cilt yoluyla CBD emen merhemler veya kozmetikler bulunur. Ancak, yüksek konsantrasyonlu CBD yağı yalnızca reçeteyle satın alınabilir. CBD ilaç pazarının ana katılımcıları, müşterilere çeşitli ve teknolojik olarak gelişmiş yenilikçi ürünler sunmak için ürün portföylerini güçlendiriyor. Örneğin, 2023 yılında CV Sciences, Inc. hastaların güçlü farmakolojik etkilere ihtiyaç duyduğu zamanlarda rahatlama sağlayabilen tam spektrumlu bir kanabinoid karışımı içeren +PlusCBD yedek sakız serisini piyasaya sürdü. Kenevir türevi ürünlerin yasallaştırılması, birçok endüstrinin ürün yelpazesini genişletmesinin önünü açtı. CBD içeren ürünler, geleneksel kurutulmuş çiçekler ve yağlardan, yiyecek, içecek, cilt bakımı ve sağlık ürünleri, CBD içeren sakızlar, topikal ilaçlar ve CBD içeren kokular ve hatta evcil hayvanlar için CBD ürünleri dahil olmak üzere çok çeşitli kategorilere evrildi. Çeşitlendirilmiş ürünler daha geniş bir kitleye hitap ediyor ve işletmeler için daha fazla pazar fırsatı sağlıyor. Örneğin, 2022 yılında Canopy Growth Corporation, kenevir içeceği ürün yelpazesini genişlettiğini ve geniş kenevir içeceği yelpazesine yönelik farkındalığı artırmak için bir marka kampanyası başlattığını duyurdu.
2023 yılında Hanma pazara hakim olacak ve gelirin %56,1'ini oluşturacaktır. Tüketiciler arasında CBD'nin sağlık yararları konusunda artan farkındalık ve büyüyen talep nedeniyle, bu niş pazarın en hızlı şekilde büyümesi beklenmektedir. Tıbbi esrarın sürekli yasallaştırılması, tüketici harcanabilir gelirindeki artışla birleşerek, ilaç endüstrisinde CBD hammaddelerine olan talebi daha da artırması beklenmektedir. Ayrıca, kenevirden elde edilen CBD, anti-inflamatuar, yaşlanma karşıtı ve antioksidan özellikleri nedeniyle hızla popülerlik kazanmıştır. İlaçlar, kişisel bakım ürünleri, besin takviyeleri ve yiyecek ve içecek şirketleri dahil olmak üzere çeşitli endüstriler, sağlık ve zindelik amaçlı CBD içeren ürünler geliştirmektedir. Bu alanın gelecekte önemli bir büyüme yaşamaya devam etmesi beklenmektedir. B2B son kullanım pazarında, CBD ilaçları 2023 yılında %74,9'a ulaşarak en büyük gelir payını oluşturmuştur. Bu kategorinin tahmin döneminde önemli ölçüde büyümeye devam etmesi beklenmektedir. Günümüzde, CBD'nin çeşitli sağlık sorunları üzerindeki etkisini değerlendiren artan sayıda klinik çalışma, bu hammadde ürünlerine olan talebi artıracaktır. Bu arada, enjekte edilebilir CBD ürünleri hastalar tarafından ağrı ve stresi azaltmak için sıklıkla alternatif ilaç olarak kullanılmakta ve bu da pazar büyümesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca, CBD'nin terapötik özellikleri de dahil olmak üzere tıbbi avantajlarının artan popülaritesi, CBD'yi bitkisel bir bileşenden reçeteli bir ilaca dönüştürmüştür ve bu da pazar büyümesini yönlendiren önemli bir faktördür. B2B segmentli pazar, 2023'te %56,2'lik en büyük paya katkıda bulunarak pazar satışlarına hakimdir. CBD yağı sağlayan toptancı sayısının artması ve hammadde olarak CBD yağına olan talebin artması nedeniyle, bu niş pazarın tahmin döneminde en hızlı bileşik yıllık büyüme oranına ulaşması beklenmektedir. Müşteri tabanındaki sürekli büyüme ve çeşitli Avrupa ülkelerinde CBD ürünlerinin yasallaştırılmasının teşviki, daha fazla dağıtım fırsatının önünü açmıştır. Kurumlar, B2C'deki hastane eczanesi segment pazarının da gelecekte önemli bir büyüme yaşayacağını öngörmektedir. Bu büyüme, görünürlüklerini artırmayı ve müşteriler için özel CBD ürün alanları oluşturmayı amaçlayan işletmeler ve perakende eczaneler arasındaki artan iş birliğine bağlanabilir. Ayrıca, CBD ürünleri depolayan eczane sayısı arttıkça, işletmeler ve perakende eczaneler arasında özel iş birlikleri kurulmakta ve giderek daha fazla hasta tedavi alternatifi olarak CBD'yi tercih etmektedir; bu da pazar katılımcılarına geniş fırsatlar sunacaktır. Avrupa Birliği'nde (AB) kenevir üretim tesislerinin kurulmasıyla birlikte, Avrupa CBD pazarının tahmin döneminde %25,8'lik bir bileşik yıllık büyüme oranına ulaşarak önemli bir büyüme kaydetmesi beklenmektedir. Hanma tohumları, zengin bir CBD kaynağı olduğundan, doğru çeşidin sağlanması için yalnızca AB sertifikalı tedarikçilerden satın alınabilir.
Ayrıca, Avrupa'da kenevir yetiştiriciliği iç mekanda önerilmemekte ve genellikle açık hava tarım arazilerinde yetiştirilmektedir. Birçok şirket, artan talebi karşılamak için toplu CBD fraksiyonlarının çıkarılması ve üretim kapasitesinin artırılmasıyla ilgilenmektedir. Birleşik Krallık CBD pazarında en çok satan ürün yağdır. Terapötik faydaları, uygun fiyatı ve kolay erişilebilirliği nedeniyle CBD yağının popülaritesi artmaya devam etmektedir. Birleşik Krallık'taki Twenty21 Projesi, NHS'ye fon sağladığına dair kanıt sağlamak için veri toplarken, hastalara belirli bir fiyattan tıbbi esrar sağlamayı planlamaktadır. CBD yağı, Birleşik Krallık'taki perakende mağazalarında, eczanelerde ve çevrimiçi mağazalarda yaygın olarak satılmaktadır ve başlıca perakendeciler Holland and Barrett'tır. CBD, Birleşik Krallık'ta kapsüller, gıda, kenevir yağı ve elektronik sigara likitleri dahil olmak üzere çeşitli formlarda satılmaktadır. Ayrıca gıda takviyesi olarak satılabilir ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılabilir. Minor Figures, The Canna Kitchen ve Chloe gibi birçok gıda üreticisi ve restoran, ürünlerine veya gıdalarına CBD yağı enjekte etmektedir. Kozmetik alanında Eos Scientific, Ambiance Cosmetics markası altında bir dizi CBD içerikli kozmetik ürünü piyasaya sürdü. İngiltere CBD pazarındaki ünlü oyuncular arasında Canavape Ltd. ve Dutch Hemp yer alıyor. Almanya, 2017 yılında tıbbi esrarı yasallaştırarak hastaların reçeteyle satın alabilmesine olanak sağladı. Almanya, yaklaşık 20.000 eczanenin reçeteli tıbbi esrar satmasına izin verdi.
Almanya, Avrupa'da tıbbi esrarı yasallaştıran ilk ülkelerden biridir ve tıbbi olmayan CBD için büyük bir potansiyel pazara sahiptir. Alman yönetmeliklerine göre, endüstriyel kenevir sıkı koşullar altında yetiştirilebilir. CBD, yerel olarak yetiştirilen kenevirden elde edilebilir veya THC içeriği %0,2'yi geçmemek kaydıyla uluslararası olarak ithal edilebilir. CBD kaynaklı yenilebilir ürünler ve yağlar, Alman Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir. Ağustos 2023'te Alman Kabinesi, keyif amaçlı esrar kullanımını ve yetiştirilmesini yasallaştıran bir yasa tasarısını kabul etti. Bu hamle, Almanya'daki CBD pazarını Avrupa kenevir hukukunda en özgür pazarlardan biri haline getirdi.
Fransız CBD pazarı hızla büyüyor ve önemli bir trend de ürün tedarikinin çeşitlenmesi. Geleneksel CBD yağları ve tentürlerine ek olarak, CBD içeren kozmetik, yiyecek ve içeceklere olan talep de arttı. Bu trend, CBD'nin yalnızca sağlık takviyeleri olarak değil, günlük hayata entegre edilmesine yönelik daha geniş bir eğilimi yansıtıyor. Ayrıca, insanlar kalite ve yasal uyumluluğu sağlamak için ürün şeffaflığına ve üçüncü taraf testlerine giderek daha fazla değer veriyor.
Fransa'da CBD ürünleri için düzenleyici ortam benzersizdir ve yetiştirme ve satış konusunda katı düzenlemelere sahiptir, bu nedenle ürün tedarik ve pazarlama stratejilerinin bu düzenlemelerle uyumlu olması gerekir. Hollanda'nın uzun bir esrar kullanım geçmişi vardır ve 2023 yılında Hollanda'daki CBD pazarı %23,9'luk en yüksek payla bu alana hakim olmuştur.
Hollanda, kenevir ve bileşenleri konusunda güçlü bir araştırma topluluğuna sahiptir ve bu durum CBD sektörüne katkıda bulunabilir. Diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Hollanda, CBD ile uğraşan işletmeler için daha elverişli bir ortam sunmaktadır. Hollanda, kenevir ürünleri alanında köklü bir geçmişe sahip olduğundan, CBD üretimi ve dağıtımıyla ilgili erken dönem uzmanlığına ve altyapısına sahiptir. İtalya'daki CBD pazarının bu alanda en hızlı büyüyen ülke olması bekleniyor.
İtalya'da %5, %10 ve %50 CBD yağları piyasada satışa onaylanmıştır; gıda kokuları olarak sınıflandırılanlar ise reçetesiz satın alınabilir. Hanma yağı veya Hanma gıdası, Hanma tohumlarından yapılan bir çeşni olarak kabul edilir. Tamamen çıkarılmış kenevir yağı (FECO) satın almak için uygun bir reçete gereklidir. Kenevir lambaları olarak da bilinen Cannabis ve Han Fried Dough Twists, ülkede büyük ölçekte satılmaktadır. Bu çiçeklerin isimleri arasında Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus ve K8 bulunur ve birçok İtalyan kenevir dükkanı ve çevrimiçi perakendeci tarafından kavanoz ambalajlarda satılır. Kavanozda, ürünün yalnızca teknik kullanım için olduğu ve insanlar tarafından tüketilemeyeceği kesin bir şekilde belirtilir. Uzun vadede bu, İtalyan CBD pazarının gelişimini yönlendirecektir. Avrupa CBD pazarındaki birçok pazar katılımcısı, pazardaki konumlarını korumak için dağıtım ortaklıkları ve ürün inovasyonu gibi çeşitli girişimlere odaklanmaktadır. Örneğin, Ekim 2022'de Charlotte's Web Holdings, Inc., GoPuff Retail Company ile bir dağıtım ortaklığı duyurdu. Bu strateji, Charlotte Company'nin yeteneklerini geliştirmesine, ürün portföyünü genişletmesine ve rekabet gücünü artırmasına olanak sağladı. CBD ilaç pazarının ana katılımcıları, bir strateji olarak müşterilere çeşitlendirilmiş, teknolojik olarak gelişmiş ve yenilikçi ürünler sunarak iş kapsamlarını ve müşteri tabanlarını genişletiyor.
Avrupa'daki büyük CBD oyuncuları
Avrupa CBD pazarında en büyük pazar payına sahip olan ve sektör trendlerini belirleyen başlıca oyuncular şunlardır.
Jazz İlaçları
Canopy Büyüme Şirketi
Tilray
Aurora Esrarı
Maricann, Inc.
Organigram Holding, Inc.
Isodiol International, Inc.
Tıbbi Esrar, Inc.
Elixinol
NuLeaf Naturals,LLC
Cannoid, LLC
CV Bilimleri, A.Ş.
CHARLOTTE'UN AĞI.
Ocak 2024'te Kanadalı şirket PharmaCielo Ltd, cGMP farmasötik sınıfı CBD izolatları ve ilgili ürünleri üretmek ve bunları Avrupa, Brezilya, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere küresel pazarlara sunmak için Benuvia ile stratejik bir ortaklık duyurdu.
Gönderi zamanı: 25 Şubat 2025